星空体育网站入口路演]国科天成：光电产品研发及产业化建设项目顺利实施后预计将形成年产80000个非制冷红外机芯模组生产能力 红外产品种类、产能与性能将进一步提升

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　　8月9日下午，国科天成科技股份有限公司（以下简称“国科天成”，股票代码：301571.SZ）首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在全景路演举行。

　　投资者交流环节，问及光电产品研发及产业化建设项目相关情况，国泰君安证券投行事业部董事总经理彭凯表示，本项目实施主体为公司母公司，选址位于北京市海淀区永嘉北路四号院1号楼，项目总建筑面积为2,246平方米，项目所用建筑物拟采用租赁的方式解决，项目总投资10,478.76万元，建设期为2年。本项目拟充分利用公司自主研发的技术进行红外产品的研发及生产，项目完成后预计将形成年产100台中波制冷热像仪、3,500台非制冷红外热像仪、80,000个非制冷红外机芯模组的生产能力星空体育网站入口。

　　天眼查信息显示，国科天成是一家主要从事红外光电领域的研发、生产、销售与服务业务的国家级专精特新小巨人企业。自2014年1月成立以来，公司在立足于红外产业链中游的同时，持续向上游核心器件领域（制冷红外星空体育网站入口、非制冷红外以及精密光学等）拓展并取得多项重大进展。相较于市场多数较竞争对手而言，国科天成已初步建立起覆盖制冷型与非制冷型红外产业、上游核心器件与中游关键产品的完整产业布局，具有全产业链布局优势。

　　国科天成以制冷红外技术为核心，为下游客户提供制冷型红外机芯、整机、电路模块等产品以及探测器、镜头等零部件。目前，公司产品和服务广泛应用于边防及要地侦查监测、光电吊舱、卫星光学载荷、红外导引头、执法装备、商业航天、科学研究等对性能要求较高的军用领域及特种领域。

　　一直以来，国科天成坚持以技术创新作为企业发展的核心动力，重视人才引进与培养工作，曾获得过北京市科学技术委员会重大专项支持、中科院科技成果技术转化特等奖、科技部国家重点研发计划项目支持，并先后被认定为北京市专精特新中小企业、北京市专精特新小巨人企业和国家级专精特新小巨人企业。同时，公司亦是拥有武器装备科研生产单位二级保密资格、武器装备科研生产许可证书、装备承制单位注册证书、武器装备质量体系认证证书等军工资质的企业。

　　产品力方面，国科天成红外产品以制冷型为主且选用InSb技术路线，而国内多数从事制冷红外业务的竞争对手主要选用MCT技术路线。InSb型红外产品在稳定性和盲元率等方面表现更佳，因此，公司在制冷红外市场中具有较强的差异化产品路线优势。专业人士表示星空体育网站入口，作为现阶段国内极少具备InSb红外产品量产供货能力的企业，国科天成在该细分领域具有先发优势并建立了较高的技术壁垒。

　　值得一提的是，全景网注意到，在保持自身在InSb红外产品技术路线领先地位的同时，国科天成已经提前布局并于2023年成功研制出T2SL制冷型探测器，并与中航工业集团F0001、微纳星空等客户在机载、星载领域达成了合作意向。国内极少具备T2SL探测器研制能力的企业之一，目前具备小批量生产能力，自建量产线SL技术路线更加先进且具有广阔的市场空间。

　　当前，随着红外探测器技术的不断进步，探测器分辨率不断增加，图像处理软件及算法重要性提升，红外产品下游应用与产品功能进一步丰富，以及在国产化和自主化发展大趋势背景下，红外成像不论是在军用领域还是在民用领域都迎来了快速增长。多年来，公司坚持以市场和客户需求为导向，凭借自身产品性能和差异化等多重优势，已与相关领域的企业建立了良好合作关系，并获得客户的广泛认可，具有较强的市场竞争力。

　　财务方面，据国科天成招股书，2021年至2023年，公司分别实现营业收入3.28亿元、5.30亿元和7.02亿元，复合增长率达46.31%；对应归属于母公司股东的净利润0.75亿元、0.97亿元和1.27亿元，复合增长率达30.36%，公司业绩保持高速增长趋势，具备良好的持续经营与盈利能力。

　　国科天成本次公开发行股票4,485.6477万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股星空体育网站入口，公司股东不进行公开发售股份。本次发行价格11.14元/股，预计募集资金总额约5.00亿元，扣除发行费用0.59亿元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为4.41亿元。

　　本次募投项目所需资金为5.00亿元，将主要用于光电产品研发及产业化建设项目、超精密光学加工中心建设项目、光电芯片研发中心建设项目及补充流动资金。具体来看：

　　其中，“国科天成光电产品研发及产业化建设项目”总建筑面积为2,246平方米，拟充分利用公司自主研发的技术进行红外产品的研发及生产，项目完成后预计将形成年产100台中波制冷热像仪、3,500台非制冷红外热像仪、80,000个非制冷红外机芯模组的生产能力；

　　“超精密光学加工中心建设项目”计划总投资1.19亿元，项目建设期为2年，项目建设后公司将具备16,000片/年的高端光学镜片生产加工能力；

　　而“光电芯片研发中心建设项目”的实施主体则为国科天成全资子公司天芯昂光电，项目所用建筑物拟采用租赁的方式解决，项目总投资1.27亿元，建设期为3年。项目研发课题基于未来我国红外应用领域的拓展和技术发展方向，将研发课题定位于光电芯片研发升级、红外图像专用多媒体处理芯片、多光谱融合专用多媒体处理芯片的研发设计。

　　对此，专业人士指出，国科天成“光电产品研发及产业化建设项目”和“光电芯片研发中心建设项目”系对现有业务的提升和拓展，项目实施后可丰富公司红外产品种类，提升其在成像领域的技术水平和研发能力，进一步扩大公司市场影响力并提升公司市场地位；此外，“超精密光学加工中心建设项目”是对公司现有业务的延伸和拓展，是国科天成产业链上游布局的重要举措，该项目可拓展公司产业链条，丰富产品种类，提高核心原材料自主供应能力和综合盈利能力；而“补充流动资金项目”则将显著优化公司财务结构，增强自身资金实力，提高公司抵御财务风险的能力。

　　即将登陆资本市场，国科天成董事长、总经理罗珏典表示，未来，公司将以红外光电业务为核心，结合红外行业的发展趋势进一步加快技术迭代，提高新产品、新技术的开发应用能力，持续向上游核心器件领域拓展，完善产业链布局，提高关键零部件的自主可控供应能力，完善和加强技术研发部门各项软硬件配备，优化科研资源配置，不断提高公司的技术创新能力，深耕细作，进一步积极拓展市场占有率，实现企业可持续发展。

　　国科天成本次网下发行申购日与网上申购日同为2024年8月12日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00；申购代码为“301571”。（全景网）

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