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BOB半岛11月6日晚间,豪美新材(002988)发布公告,公司拟以可转债的方式对Source Photonics Holdings (Cayman) Limited(简称“索尔思光电”)进行D轮投资BOB半岛,投资金额为4000万美元(约合人民币2.9亿元)。11月7日早盘,豪美新材股价开盘涨停,截至发稿仍处于涨停状态。
公告显示,豪美新材将先行向索尔思光电全资子公司索尔思成都提供等值于4000万美元的人民币借款BOB半岛,待D轮投资相关企业境外投资审批手续办理完成后,豪美新材对索尔思成都的借款可转化为对索尔思光电的股权投资款,按照每股2.6179美元的价格,取得索尔思光电1527.94万股股份,投资完成后约占索尔思光电股权激励行权稀释后总股本的5.79%。
自索尔斯光电收到全额借款之日起,豪美新材被视为已经取得了相应的索尔思光电对应数量的D轮优先股,享有对应股东优先权,并有权获得一席董事席位。同时,索尔思光电对该笔借款提供连带担保,以索尔思成都30%股权为该笔借款提供股权质押担保。
据公告介绍,索尔斯光电主要产品包括光芯片、光组件和光模块,已批量出货多款光通信用光芯片,应用于自产的不同传输速率光模块产品,其解决方案和产品被广泛应用于数据中心与电信通信场景。
公告称,索尔思光电采用IDM运营模式,具备综合性研发能力与垂直技术整合能力。技术上,索尔思光电的各类速率光模块产品具有较强的竞争力,覆盖数据中心、传输网、5G网络、接入网等细分应用景,400G、800G等新型数据中心高速光模块产品已实现规模量产。
在芯片制造上,索尔思光电拥有业内领先的25GBOB半岛、53G及106GEML芯片设计、制造与规模交付能力,以及25G高速DFB芯片设计、制造与规模交付能力。在下游客户方面,索尔思光电的数据通信和电信通信客户群体覆盖了业内主要企业,订单储备稳定。
财务数据显示,索尔斯光电2022年实现销售收入2.26亿美元,净利润约2680万美元;截至2022年末总资产约3.19亿美元,净资产约1.24亿美元。
对于此次投资的目的,豪美新材称,光通信网络是算力网络的重要基础,高速率、低功耗的光模块解决方案对数据中心算力提升至关重要。今年三季度以来,高速光模块及其搭载的高速光芯片需求呈现爆发式增长。索尔思光电具备长期积累的客户基础、自有光芯片研发生产能力、垂直整合的光模块一站式交付能力,正迎来全新的发展机遇。公司看好光模块领域的持续发展前景,向索尔思光电投资有助于公司分享光模块领域快速发展带来的机遇。
公开信息显示,在第49届欧洲ECOC光通信展览中BOB半岛,索尔思光电率先发布800G4x200GLR40SFP超高速光模块和全球最小封装100GSFP112系列光模块,并在会场重点演示此次推出的光模块产品。
根据Lightcounting预测,2021年至2026年复合年均增长率为13.85%,数通市场将占据光模块市场规模的主导地位,全球光模块的市场规模在未来5年将以每年平均12%的速率持续增长,2026年全球光模块市场规模将达到176亿美元,2027年将突破200亿美元。
豪美新材本次向索尔思成都提供的人民币借款将分两期发放,借款资金主要用于借款方芯片和组件产能扩产、新产品物料采购、新产品研发、商务拓展、补充流动资金等一般性用途。豪美新材强调,本次投资占公司净资产的13.47%,占总资产的5.11%,不会对公司财务状况产生重大影响。
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