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BOB半岛光掩膜行业国产化率不足3%,光掩膜上游材料和设备亟待突破,这是目前行业的现状。据SEMI 数据显示BOB半岛,2018-2022 年,全球半导体掩膜版市场规模由40.41 亿美元增长至49 亿美元,复合年均增长率达4.9%。在光掩膜的制备上我国半导体掩膜版产业同样面临高端设备、材料被国外厂商垄断的情况。
海外光掩膜行业龙头Toppan 公司是唯一具有全球生产网络的光掩膜版制造商,生产基地遍布亚洲、北美和欧洲。Toppan 公司抓住了先进工艺的发展机遇,在EUV 领域推动EUV 掩膜版大规模量产。我们认为,光掩膜厂商需要同时在多元化产品以及先进制程产品取得突破,才能占据较高市场份额,成为世界级的龙头公司BOB半岛。
掩膜版国产替代需求迫切,我国大陆光掩膜厂商营收规模与海外龙头厂商仍有较大差距,但我国掩膜版行业起步较晚,市场增长潜力较大、追随者较少。投资者可精选个股,受益标的:路维光电清溢光电。
受益于先进制程与国产替代双轮驱动,光掩膜行业有望迎来黄金发展期BOB半岛,建议以核心竞争力和未来布局卡位为抓手精选个股BOB半岛,受益标的:路维光电清溢光电。
在投资近代历史上,有一位投资大师Peter Lynch,他曾是美国Fidelity Magellan基金的经理人,在13年的时间里,他将基金从原本的2.8亿美元BOB半岛,发展成了1400亿美元,创造了惊人的投资业绩。他的成功秘诀是关注身边的事物,他曾经说过:“最好的投资机会就在你身边,从你每天使用的产品到你所了解的公司,这些都是你可以投资的机会。”
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